投資信託の勉強はしたけれど、結局どれを購入すべき？
マネースクールでは教えてくれなかった、私に最適な商品が知りたい！！

４０代女性／会社役員（未上場企業）／金融資産１億円以上（別途不動産を１億円以上保有）／運用経験・知識あまり豊富でない（マネースクールで投資信託の基礎知識を勉強済み）

< 背景 >

■ 有料のマネースクールに参加し、投資信託の基礎知識を身に付けた
■ 参考にはなったが、実際の買い付け銘柄までは教えてもらえず、何を買えば良いか分からずにいる
■ 銀行や証券会社では自社取り扱い商品ばかり推奨してくるため、しがらみのないフェアな立場の方にアドバイスして欲しい

< ご希望 >

■ 今後２０年程度は毎月の収支で１００万円が余裕資金となるため、老後に向けて積立投資をしていきたい
■ 積立投資をする際の配分や推奨銘柄を教えてほしい

マネースクールは運用知識が網羅的に学べるため、初心者にとっては便利な仕組みです。
一方、「自分に必要な情報が分からない」「個別銘柄までは教えてもらない」ということもあり、具体的な行動に移せない方は多くいらっしゃいます。
ご自身にあった知識・銘柄を教えてほしいという方は、弊社のような対面サービスの活用をお勧めします。

※1 投資助言業登録のない業者を指す
※2 情報は自身で取得する必要がある
※3 最適ポートフォリオ提供の有無は金融機関によって異なる

■ 投資銘柄のアドバイスをしてもらえたのはもちろん、マネースクールでは学べなかった“私にとって”必要な知識を厳選して教えていただき、投資について体系立てて学ぶことが出来ました。

■ 運用資産だけでなく、金融資産全体を考えたアドバイスをしてもらえたため、老後に向けて自信をもって投資が出来そうです。

■ 商品の押し売りや営業は一切なく、様々な投資商品の中から私に合わせた銘柄を提案してくださりとても満足しています。今後も迷ったときはオンアドのサービスを活用したいと思います。