ネットの情報だけで運用をはじめるのは不安…
～効率よくポイントを学んでから始めたい！～

30代男性／会社員／金融資産500万円／投資経験なし

< 背景 >

■ NISA改正に伴い、これから資産運用を始めたいと思いインターネットで情報収集したが自信を持つことが出来なかった。
■ まずは少額から始めたいと考えており、マネースクールなどで本格的に勉強するには費用・時間がもったいないと感じていた。手っ取り早く投資の基礎を学んで直ぐにでも資産運用を始めたい。
■ 運用に関して、全く知識がないので株と投資信託の違いから教えてほしい。

< 相談内容 >

■ 資産運用を始めるにあたり、基礎知識から気を付けるべきポイントについてアドバイスを受けたい。

■ マネースクールに行けば、費用的にも時間的にも負担が大きいと感じていたなかで、押さえておくべき要点を整理して簡潔に説明いただき、ありがとうございました。

■ 投資の基本的な考え方や運用商品の選び方など今日教えていただいたことを活かして、手数料の安いネット証券で自分の判断で取引を始めてみようと思います。

■ 運用を開始して一定期間が過ぎたら、現状の投資のやり方が正しいのか改めてアドバイスをいただきたいです。

● 運用は未経験で、商品のことは何もわからないというところからスタートしました。
お客様の金融リテラシーに合わせて、面談では必要な知識をコンパクトに伝えた結果、１時間の面談で、終了後すぐ行動に移すことができるようになりました。

● 過去の下落局面やリスクについて正しくお伝えすることで、お客様がご自身のリスク許容度を把握し運用商品をご自身で選択していただけるようサポートしました。

オンアドではお客様一人ひとりに合ったアドバイスをオーダーメイドでお作りします。
まずは、無料カウンセリングでお悩みについてご相談ください。