資産運用を始めてみたけど、どの制度を優先して活用すればいいの？
～DC（確定拠出年金）・NISA・持株会の使い分け～

20代男性／会社員／金融資産100～300万円／投資経験あり／独身

< 背景 >

■ DC（確定拠出年金）、NISA、持株会の制度内容を理解しないまま、何となく運用を始めたが、このまま運用を継続して良いのか不安を持っていた。
■ 現在の所得では、全ての制度を上限まで利用することが出来ない。

< 相談内容 >

■ 各制度の内容について教えて欲しい。
■ 各制度を理解したうえで、自分にとって優先して活用すべき制度や各制度の金額配分についてアドバイスを受けたい。

■ ネットに掲載されているような一般的なアドバイスではなく、自分の考えに基づいて、情報を整理しながら伝えてくださいました。

■ 自分の知識等を確認しながら、丁寧にレベルに合わせて話をしてくださったのでわかりやすかったです。

■ アドバイス料については、自分の年齢や資産規模から鑑みて高く感じていましたが、面談の内容にはとても満足出来ました。

● 今回のお客様は、若い年代の方で今後ライフプランに変化が起きる可能性の高いお客様でした。

● 一つひとつの制度について理解して頂くことで、今後のライフイベントの変化に対して、ご自身で優先順位の判断が出来るようになることを目指して面談を構成させていただきました。

● 制度内容について理解した上で、自分に合った選択が出来ている方は、意外と少ないように感じます。不安に思った方は、ぜひ一度ご相談ください。

オンアドではお客様一人ひとりに合ったアドバイスをオーダーメイドでお作りします。
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