すぐに実行可能なアドバイスの提供で
利用者満足度
98.8%
※弊社利用者アンケートより2022年10月~2025年3月
FPでもIFAでもない、
新しい
金融アドバイザー
オンアド
利用者満足度
98.8%
※弊社利用者アンケートより2022年10月~2025年3月
ライフプランに強いが、資産運用の具体的なアドバイスには弱い。
しかも、保険の販売があるから、
アドバイスが本当に自分にあっているのか不安
資産運用には強いが、ライフプラン全体を包括的にサポートする仕組みが少ない。
しかも、手数料ビジネスのため、
特定の金融機関の商品ばかり紹介されるかも
自社商品の販売が目的で、ライフプランや中立的なアドバイスは少ない可能性がある。
しかも、商品の手数料が高いかも
中立性は高いが、主に資産運用に特化しており、
ライフプランについては対応範囲外のことも。
しかも、相談料は契約残高×報酬率の変動型
だから、高くなるかも…
【証券×銀行】両者のノウハウを融合させ、あらゆる金融商品から最適なソリューションをご提供。
相談料だけで運営。お客様が取引を希望する金融機関の取扱商品からしか、アドバイスいたしません。
ライフプランシミュレーションをもとに、あなたにピッタリな資産配分や手法を組み合わせ、具体的な商品までご提案できます。
しかも!資産の金額にかかわらず、
利用者満足度
98.8%
※弊社利用者アンケートより2022年10月~2025年3月
オンアドでは、資産額やご相談内容にかかわらず、
すべてのお客様に高いクオリティのアドバイスを提供します。
特定の金融商品の販売に頼らず、中立的な立場から、
お客様の人生に本当に役立つ資産運用プランを設計いたします。
人生の大切な決断をサポートする、
価値ある投資として是非ご検討ください。
専門性
ライフプランニング
資産運用アドバイス
ライフプランニング
資産運用アドバイス
ライフプランニング
資産運用アドバイス
資産運用アドバイス
具体的な
投資銘柄の
アドバイス
できる
できない
取扱商品の販売
取扱商品の販売
できる
収益体系
相談料収入
保険商品販売の
手数料収入
金融商品販売の
手数料収入
金融商品販売の
手数料収入
契約残高に応じた
投資顧問料
運用実績報酬
(1%~2%が一般的)
商品営業
商品販売なし
純粋な助言のみ
商品販売あり
商品販売あり (提携金融機関の商品に限る)
商品販売あり
商品販売なし
純粋な助言のみ
できる
できない
取扱商品の販売
取扱商品の販売
できる
知って
得する!
知って得するお金の話!
めまぐるしい環境変化に対応するための
資産形成の教科書
を面談後に
無料会員登録した“あなただけに”プレゼント!
よくあるご相談
各資産の分析や市場動向を踏まえて、あなたに最適な資産配分や具体的な商品をご提案。根拠を明確にお伝えしますので、自信をもって運用を続けられます。
よくあるご相談
平日夜間や土日も営業。
オンラインですべて完結するので、時間がない方でも、効率的で実現可能な具体的な運用プランをカスタマイズします。
よくあるご相談
「銀行×証券会社」の専門性を生かし、具体的な住宅ローンの返済計画や、教育、老後資金のシミュレーションを行い、無理のない資産形成をサポートいたします。
よくあるご相談
オンアドは投資商品の販売や勧誘は一切行わないため、信頼できるアドバイスを安心して受けていただけます。
実際にどのような悩み、疑問、不安があり、
どのようなアドバイスを差し上げているか
簡単にご紹介します。
NISAの制度の変更で投資を始めたいけど、損するのも怖いし相談できる人もいない。
知識もないので、投資をする意味、投資対象の選び方、おすすめの銘柄まで、一通り教えてほしい。
※写真はイメージです。
※有料相談の事例となります。面談内にて具体的な投資銘柄のアドバイスを実施しておりますが、助言に該当するため本文からは削除しております。
※本事例に記載の内容が全てのお客様にあてはまるわけではございません。
有料でも中立で質の高いアドバイスが欲しい︕まとまって投資する際はどのような配分で、積立ならいくらずつ、何に投資すればよいか教えてほしい。
※写真はイメージです。
※有料相談の事例となります。面談内にて具体的な投資銘柄のアドバイスを実施しておりますが、助言に該当するため本文からは削除しております。
※本事例に記載の内容が全てのお客様にあてはまるわけではございません。
有料のマネースクールに参加し投資信託の知識はついたけど、私に適した商品はわからないままなので教えて欲しい。
※写真はイメージです。
※有料相談の事例となります。面談内にて具体的な投資銘柄のアドバイスを実施しておりますが、助言に該当するため本文からは削除しております。
※本事例に記載の内容が全てのお客様にあてはまるわけではございません。
あなたにあった資産形成をアドバイスします!
オンアドの無料カウンセリングでは、
サービスに関する疑問や、お客様のお悩みが本当に解決できるか等をご確認いただけますので、お気軽にお申し込みください。
カウンセリングの所要時間は45分程度です。お客様のご予定に合わせて短縮も可能です。
次の営業時間よりお好きな日程、時間帯をご選択いただけます。
平日:10:00~21:00
(最終面談開始時間:20:00)
土日:9:00~19:00
(最終面談開始時間:18:00)
定休日:祝日・年末年始
もちろんです。お客様からのご希望があれば、ご意向、投資経験、推奨した運用プランに合わせた具体的な投資銘柄をご案内いたします。
オンアドのアドバイザーはFPやCFPの資格保有はもちろん、金融庁に登録された投資判断者・分析者・投資助言者であるため、個別銘柄の推奨といった投資助言行為を行うことが出来ます。
【FPやIFAとの違い】
一般的なFPはこの登録がないため個別銘柄の推奨といった投資助言行為は出来ません。IFAは、金融商品の仲介により販売手数料を得ているため、登録している金融機関の取扱い商品に制限されます。
※ あくまで一般論であり、すべてのFP・IFAがこれに該当するわけではありません。
もちろん定期的にご利用いただけます。新たなお悩みのご相談はもちろん、お客様からいただいた情報や面談の内容は全て厳重に保存しておりますので、過去実施した面談を考慮した継続的なご相談にも対応しております。
社名の由来は、「online advice(オンライン・アドバイス)」、「only advice(オンリー・アドバイス)」。「オンライン」による「アドバイスに特化」した新しい金融コンサルティングサービスを提供するために、野村ホールディングス株式会社、株式会社千葉銀行、株式会社第四北越銀行、株式会社中国銀行が2022年1月14日に設立した合弁会社です。
会社名 | 株式会社オンアド |
---|---|
住所 |
〒130-0013 東京都墨田区錦⽷1-2-1 アルカセントラル18F |
代表者 | 代表取締役社長 田部久貴 |
設立年月日 | 2022年1月14日 |
資本金 | 15億円(資本準備金含む) |
事業内容 | 投資助言業務 FP業務 顧客紹介業務 |