資産運用に悩んでいる方は、こちら！
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1つ1つの知識、情報として説明するのではなく、自分の資産状況などを包括的に見てもらったうえで情報提供を受けたり、具体的な対策・手段を教えてもらえるので非常に良かった！ オンアドさんは、マーケットや金融商品にも詳しく、なぜこの資産配分と銘柄が私にとって最適かも説明してくれるので、安心してすぐに実行に移せました。
※ 上記は弊社をご利用いただいた方からのコメントを、あくまで個人の感想として弊社が抜粋したものとなります。
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「いつまでに、どうなりたいか。」ゴールを共有し、投資手法はもちろん、資産配分から具体的な投資銘柄まで、あなたにとって最適な方法でサポート！
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※ 利用者アンケートより 集計期間2022年10月～2024年11月
実践的な資産運用をお望みなら、こちら！
将来はマンションを購入したいと思って、FPに相談したけれど、シミュレーションは粗く「問題なし」という話ばかり。考慮すべき項目がなにか漏れていないかどうか想定している将来のライフプランが本当に実現可能か心配で…
私にあった適正な支出、修正すべき運用資産の配分などすぐに実践できる具体的なアドバイスをもらえました。従来のFPとの相談と比較して、具体性とその背景（理由）を含めたアドバイスのきめ細かさが、各段に違ったので、思い描いていた将来のライフプランも安泰です！
DC（確定拠出年金）、NISA、会社の持株会の制度内容を理解しないまま、何となく運用を始めてしまいました。今の所得では、全ての制度を満額利用することはできないし、このままなんとなくで、運用を継続して良いのか不安…
ネットに掲載されているような一般的なアドバイスではなく、自分の知識等を確認しながら、丁寧に情報を整理して話をしてくださったので、制度内容もよく理解できました。将来自分の状況が変化しても、どの制度を優先して利用したらよいか、自分で判断出来るようになったので、安心です！
将来に向け運用中。勉強はしているが、本格的に始めるにあたってネットで調べるほど何がいいかわからなくなりました。不動産投資にも興味があるが、ネットにはいいことばかり掲載されていて、逆に不安になってきて…
自分の生活環境や運用スキル、将来の生活設計に合わせて資産配分や投資銘柄を設計してもらえました。資産形成していく際の落とし穴や、迷った際の判断ポイントも学べたので、今後はネットの情報に惑わされることなく運用できそうです。
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理想の未来のはじまりまで、
たった３ステップ！
資産運用に少しでも悩んだら
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お悩みや課題を細かくお伺いし、どのように解決していくかのイメージを共有いたします。
「オンアドなら解決してくれる！」と思っていただけたら有料のご面談をお申し込みください。
ゴールを見すえた資産運用なら、こちら！
しっかりとしたコミュニケーションで
あなたを応援するのは
アドバイスに特化した資産運用のプロが、
あなたに最適な運用手法をご案内します！
竹内 麻亜紗／タケウチ マアサ
証券会社で約11年間、お客様の資産運用、保険、相続・贈与についてアドバイスを行ってきました。運用金額や期間、リスク許容度はもちろん、人生において重視すること、価値観、収支状況などは人それぞれです。お客様一人ひとりに向き合い、どんな未来を実現したいのか、お客様だけの解決策をご提供します。
松田 知紗／マツダ チサ
証券会社での約18年間に渡る資産コンサルティング経験を活かし、お客様のライフステージに合わせた運用アドバイスを分かりやすくお伝えします。資産運用に関連する各種制度の最適な活用法も含めたプランニングもお任せください。初めての資産運用から現在の運用の見直し相談まで、あなたの状況に合わせたアドバイスをご提供いたします。
他にも、様々な経歴・得意分野を持つ
アドバイザーが多数在籍！
オーダーメイドの提案なら、こちら！
正しいのか間違っているのか、もっと良い方法はないのか――。
誰もが抱く、資産運用に関する不安と悩み。
オンアドは、“あなたに合った方法”で解決に導きます。
ネットの情報や金融機関を信じて運用したら失敗した。改善策が知りたい
資産の相談なら何でも対応できる専門家を探している
自分で正しく運用の判断が出来るように投資知識も身につけたい
DC･iDeCo･NISA･つみたてNISA･･･自分にとって最適な活用法や投資銘柄について相談したい
自分が購入すべき投資銘柄を教えて欲しい
ゴールが見える資産運用プランを考えたい
私たちのゴールは「お客様に必要な自分だけのプランや手段を見つけ、資産形成に成功していただく」こと。一人ひとりで異なる事情、知識、経験を考慮した具体的アドバイスで、それがお客様自身が実践できる解決策であることを重視しています。
お客様の事情に即したアドバイスだからこそ、すぐに実行に移せます！
家計、保険、ローン、運用、老後など、幅広い専門分野のアドバイスをワンストップで提供。
あなたが人生において判断しなければいけない様々なお金の悩みについて、一気にかつバランスよく解決します。
お客様はお金のことを体系的に学ぶことができるからこそ、本当に必要な知識と判断力が身に付きます！
既存の金融機関（ネット含む）とはことなり、金融商品の“販売”は一切行いません。仲介や代理店機能もあえて持ちません。お金に関するアドバイスに特化したサービスだから、アドバイザーはあらゆるお悩みに対して純粋に、最適な解決策のみをご提供します。
取扱商品がないからこそ、お客様は営業をされる心配なく、安心して相談ができます！
では、どんなお悩みにどんなアイデアを？
では、実際にどのような悩み、疑問、不安があり、
どのような回答を差し上げているか
一例をご紹介します。
50代／ご夫婦
01
現状の資産配分・
投資対象で良いか
セカンドオピニオンが欲しい
相談概要
①余裕ある老後を迎えるために
現状の運用方法、資産配分でよいか
②追加でもつべき資産の確認
ご相談内容
●インデックスファンドとアクティブファンドの違いについて確認したい
●REITと現物不動産との違い、それぞれのメリット・デメリットを把握しておきたい
●私が追加で持つべき投資信託があるか教えて欲しい
アドバイス（抜粋）
65歳時点で到達したい目標資産額を共有し、実現のための資産配分をご提案。
保有している投資信託について投資対象別に整理の上、コストや運用成果の観点から良し悪しを評価。
お客さまのリスク許容度や目標リターン、資産分散の観点から、追加で購入してもよい具体的な投資信託の銘柄（インデックス、オルタナ、アクティブファンド）とその理由を説明。
お客様の反応
●アドバイザーの方の知識・実務経験がとても豊富で、私が聞きたかったことに的確な回答が得られた。
●自分の意見を押しけることがなく、客観的な説明で、かつとても分かりやすかった。迷ったりわからないことが出てきたらぜひまた利用したい。
※写真はイメージです
※有料相談の事例となります。面談内にて具体的な投資銘柄のアドバイスを実施しておりますが、助言に該当するため本文からは削除しております。
※本事例に記載の内容が全てのお客様にあてはまるわけではございません。
50代／男性
02
金融機関･FP･IFA、
ゴールは全て自社商品
中立的なアドバイス
はないものか？
相談概要
①今の運用が最善かを確認したいが、
商品販売や営業はされたくない
②金融リテラシーの低い家族でも運用が
継続できる体制を整えておきたい
ご相談内容
●投資経験は10年以上になるが、自分が考えているプランに大きなリスクがないか、今の運用方法が最善なのか確認しておきたい。
●自分に万が一のことがあった際、妻が引き継いでも資産管理が継続できる体制や、方法を具体的にアドバイスしてほしい。
●今後資産が増えていく中で、相続対策も必要か確認したい。
※写真はイメージです
アドバイス（抜粋）
●お子様の塾費用や収益物件関係、概算相続税など、お客様が作成していたプランから漏れている要素も加味したライフプランシミュレーションを作成。
資産枯渇の心配はない旨を確認。近い将来やってくる年金受給のポイントや、加給年金の申請についてアドバイス。
●運用は、お客様がイメージされているシンプルな組み合わせで良いと判断。ただ、債券はインデックスファンドで保有するパターンも推奨する。
ご家族が継続して管理できるよう、長期保有目線かつ、リバランスを実施しやすい資産構成をご紹介。リバランスの考え方や、管理方法のパターンも提示。
●相続発生時に起こりうるリスクを可視化。時間軸を分けた、効果的な対策をアドバイス。
お客様の反応
●ライフプランなど、方向性の確認に加えて、投資のアイデアをもらえたことが良かった。
●中立的かつ専門的なアドバイスを求めて、証券、不動産、FPとあらゆる先に相談したが不満が残った。オンアドさんはアドバイスが具体的で、商品販売も本当にされなかったので、安心して面談することが出来た。
●代々継続して任せられる先を探していた。実務経験のあるアドバイザーに、ワンストップであらゆる相談が出来るのは便利。また、「マーケットに一喜一憂しない運用」など、一貫した考え方を全アドバイザーが共有していることに安心した。
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40代／男性
03
自己流の運用で
損失が拡大･･･
どうしたらいいか教えて！
相談概要
ネット証券で運用中。
自分の判断で株式投資をしているが、
含み損が拡大しているので、
手じまい方法を教えてほしい。
ご相談内容
●どの銘柄を売却し、どの銘柄を継続保有するべきか教えてほしい。
●売却資金を何かで運用した方がよいか、そのまま現金で持っていた方がよいかプランを考えて欲しい。
※写真はイメージです
アドバイス（抜粋）
まず、保有銘柄を分析し、売却すべきもの、継続保有してよいものを色分け。
売却すべき株式で、流動性の低い銘柄は成行注文はしないよう共有。
その上で、損益通算の観点から顧客理解度に合わせた具体的な損切方法を説明。
運用継続の意思に応じて、ポートフォリオの改善策（売却代金で投資する具体的な銘柄）をご提案。
改善策による損失額の改善イメージを具体的に提示。（必要な投資期間と利益イメージ、最悪シナリオによる損失幅についてなど）
お客様の反応
●アドバイザーの方の説明がとても丁寧で分かりやすかったです。親身に対応していただき、これまで一人で抱えていた事を思い切って相談して良かったです。
●個別の知識レベルではインターネットで調べれば情報が出てくるが、「自分にあてはまるのか」を判断して情報を教えてもらえることは他のサービスではないと思います！
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もちろんです。お客様からのご希望があれば、ご意向、投資経験、推奨した運用プランに合わせた具体的な投資銘柄をご案内いたします。
オンアドのアドバイザーはFPやCFPの資格保有はもちろん、金融庁に登録された投資判断者・分析者・投資助言者であるため、個別銘柄の推奨といった投資助言行為を行うことが出来ます。
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