資産形成・運用コース
お客様に合った運用スタイルが見つかる資産コンサルティングコース
過去から未来に向けて成長し続けているものは何か。それは世界経済です。
長期的な視点で世界分散投資を行うことで、世界経済成長の恩恵を受けることができます。当社は、「マーケット変動で一喜一憂しない運用」を、「お客様がご自身に必要な運用手段を見つけること」を目的にアドバイスいたします。
Step.1
面談前の事前準備
ヒアリングシートのご入力
- 現在の金融資産、投資配分についてご入力
- 資産形成・資産運用に対する目的やお考え、経験･知識を教えてください
※イメージであり、実物とは異なります
Step.2
ご面談
【資産形成の場合】
- 現状の把握と目標のすり合わせ ヒアリングシートに入力いただいた情報について詳細をお伺いし、資産形成の目的とゴールを設定
- 運用方針の決定 目標達成に向けた形成期間や投資金額、運用手法、制度活用等をすり合わせ
- 資産運用の基礎知識についてお伝え 安心してアクションプランを実行できるよう、運用の考え方やスキルについてアドバイス
【資産運用の場合】
- 現状の把握とご意向の確認 現状の資産配分、リスクリターン、資産推移を可視化し、希望との乖離を確認
- 資産運用の目的・ゴール設定 目標、リスク、投資期間等をすり合わせ
- 資産運用における必要知識をアドバイス
- 資産政策の策定と戦略の決定 適正資産配分や手法の組み合わせ、投資対象等をご提供
※記載のプロセスが１回の面談で終了するとは限りません
Step.3
コースの追加
※必要回数はお客様毎に異なります
- 具体的銘柄のご提示 ご希望の場合は、個別商品の選択・推奨をいたします
（出所）野村證券各種レポートより抜粋
フォローアップについて
お客様のお考えをしっかりと理解し、実現に向けて長期的に支援していくことがアドバイザーの役割だと考えております。
ライフサイクルや状況の変化に応じた見直し、プランの進捗･達成度の確認等、継続的なサポートをさせていただき、お客様と一緒にゴールを目指します。
資産形成・運用コース
運用において投資家の行動ギャップはパフォーマンスの低下（=目標の未達成）につながります。
定期的な確認と継続的な見直しが重要となりますので、迷った際は確認へいらしてください。
長期でブレない運用サイクルを実現しましょう。
