オンアドは“お客さまの人生設計を軸にしたご相談“を実現する新しいサービスを、証券・銀行出身の現役アドバイザーが提供します。
販売する商品や提携会社を持たない仕組みが、商品販売ではなく、”お客さまに合った最適なアドバイスの提供“を純粋なゴールとすることを可能にしています。
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得意とするジャンル資産形成・運用 保障性保険 相続 / 贈与保有資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士
ユタニ ノブアキ 湯谷 信明銀行で約18年間、個人のお客様の資産運用、相続、保険のコンサルティング業に従事してきました。
お客様が安心して生活し、自身や家族の夢を実現できるために、分かりやすいアドバイスをご提供いたします。
皆様がお金についての正確な情報を取得し、経済的自立を実現するためのお力添えができれば幸いです。
【私の休日】木曜日、金曜日、祝日 -
得意とするジャンル保障性保険 家計収支 年金保有資格2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ゴカン マリ 後閑 麻里銀行で約12年間、個人のお客様の資産運用、相続、保険のコンサルティング業に従事してきました。「家計収支改善」「将来に向けた資産形成」「準備すべき保険の判断」など、お客様が安心でき、ご納得頂ける提案を一番に考えています。
お客様が本音で話せる環境づくりを何よりも大切にし、思い描くライフプランの実現に向け最良なアドバイスを提供いたします。
【私の休日】火曜日、水曜日、祝日
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