資産承継（相続・贈与）コース
お客様の“想い”をカタチにする資産承継コンサルティングコース
人生100年時代では、“長生きの備え”や“将来の体調、判断能力の変化”など、これまでの一般的な相続対策とは違った観点での対策も必要となってきます。 お元気なうちに、様々な対策をできるだけ早く始めておくことが大切です。
お客様の想いを最優先に、大事なご資産を大切な方へ引き継げますようお手伝いいたします。
Step.1
面談前の事前準備
ヒアリングシートのご入力
資産承継対策の第一歩は
現状把握から！
- ご家族・親族情報、ご資産内容のご入力 法定相続人の確認と、相続税に関するシミュレーションを作成いたします
- お客様の資産承継に関する想いやお考えを教えてください
※イメージであり、実物とは異なります
Step.2
ご面談
- 現状の把握
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お気持ちや潜在リスクの整理
・お客様の想いやご希望の整理
・ご家族情報や資産内容から見えてくる、発生しうるリスクの整理 - 検討すべき対策の共有 相続で考えておくべき４つの対策に整理し、有効な解決策のパターンをご紹介
- 活用する解決策の検討と効果の確認 ・お客様が実行可能なソリューションの組み合わせをアドバイス
（出所）野村證券提供
「相続・贈与ガイドブック」より
※記載のプロセスが１回の面談で終了するとは限りません
Step.3
コースの追加
※面談必要回数はお客様毎に異なります
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具体的解決策の共有
・対策の組み合わせの効果を確認
・時間軸や優先度を確認しながら、対策の詳細、手法についてアドバイス - 税理士紹介（無料） ご希望のお客様には税理士のご紹介をいたします
（出所）野村證券提供
「相続・贈与ガイドブック」より
フォローアップについて
お客様のお考えをしっかりと理解し、実現に向けて長期的に支援していくことがアドバイザーの役割だと考えております。
ライフサイクルや状況の変化に応じた見直し、プランの進捗･達成度の確認等、継続的なサポートをさせていただき、お客様と一緒にゴールを目指します。
資産承継（相続・贈与）コース
資産承継対策は一度にすべて実行できるとは限りません。
時間の経過による次の計画の実行、資産状況･ご意向の変化による相談等がございましたらプランの見直しにいらしてください。
