お客様のプロフィール

60代男性／資産：約8000万円／家族構成：配偶者・お子様3人(うち、一名同居）

ご相談内容

●相続の際、簡単な手続きで現金化できるようにしておきたい
●相続税の負担を軽減できるような対策をしておきたい
●不動産の評価方法や、自分に合った承継パターンを知っておきたい

アドバイス（一部抜粋）

■相続対象資産と概算相続税を見える化

ヒアリングシートに基づき、相続が発生した場合のシミュレーションを作成
各種計算方法についてアドバイス

一次相続で予想される概算相続税は約80万円
二次相続で予想される概算相続税は約45万円
一次、二次ともに、「保険」と「小規模宅地の特例」の制度活用で対応可能であることを共有

相続において税金に注目される方は多いが、それだけに特化した対策を実施した際の落とし穴などをアドバイス

まだご年齢がお若いため、今後の収支や、家族構成の変化により資産状況が変動する可能性を考慮し、柔軟に修正できる対策パターンをご提供
いつ、どの対策に取り掛かるべきかの条件とイメージを共有する

お客様の声

●1つ1つの知識、情報として説明するのではなく、自分の資産状況などを包括的に見てもらったうえで情報提供を受けたり、具体的な対策・手段を教えてもらえるので非常に良かった。
●個別の知識レベルではインターネットで調べれば情報が出てくるが、「自分にあてはまるのか」を判断して情報を教えてもらえることは他のサービスではないと思います！
●自身の経験や日頃の情報収集で、ある程度知識が身に付いていることも確認でき、自信につながりました。

※本事例に記載の内容が全てのお客様にあてはまるわけではございません。