2024年7月

ネットに掲載されているような一般的なアドバイスではなく、自分の考えに基づいて、情報を整理しながら伝えてくださいました。

DC(確定拠出年金)、NISA、持株会の制度内容を理解しないまま、何となく運用を始めたのですが、このまま運用を継続して良いのか不安を持っていました。各制度の内容を理解したうえで、自分にとって優先して活用すべき制度や適切な金額配分を行いたいと思っている所に、オンアドの存在を知りアドバイスを受けました。自分の知識等を確認しながら、丁寧にレベルに合わせて話をしてくださったので、わかりやすく制度内容を理解し、どの制度を優先的に活用すべきか判断することが出来ました。

【事例詳細】資産運用を始めてみたけど、どの制度を優先して活用すればいいの?

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