オンアドは“お客さまの人生設計を軸にしたご相談“を実現する新しいサービスを、証券・銀行出身の現役アドバイザーが提供します。
販売する商品や提携会社を持たない仕組みが、商品販売ではなく、”お客さまに合った最適なアドバイスの提供“を純粋なゴールとすることを可能にしています。
CFPⓇ(日本FP協会認定)
証券会社で約18年間、担当するお客様のお悩みや課題に応える資産コンサルティング業を経験して参りました。
皆さまの人生がさらに豊かなものとなるよう、お金に関する様々な不安を解消し、お気持ちに寄り添った対応を心がけております。
【私の休日】木曜日、金曜日、祝日
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
銀行で約12年間、個人のお客様の資産運用、相続、保険のコンサルティング業に従事してきました。「家計収支改善」「将来に向けた資産形成」「準備すべき保険の判断」など、お客様が安心でき、ご納得頂ける提案を一番に考えています。
お客様が本音で話せる環境づくりを何よりも大切にし、思い描くライフプランの実現に向け最良なアドバイスを提供いたします。
【私の休日】火曜日、水曜日、祝日