「証券会社の店頭に行って投資信託を購入した」「ＦＰに相談して保険に加入することになった」それぞれに課題や目的があり必要な取引だったと思います。しかし、お客様にとって本当にその取引がベストだったでしょうか？オンアドは金融商品の勧誘・売買を一切しませんので、アドバイスの優先順位が他社と異なります。お客様のおかれた状況やお考えによって課題の解決方法は異なるはずであり、場合によっては、金融商品を購入せずとも支出の見直しだけでお金の問題を解決できるかも知れません。金融商品の勧誘・販売を行わないオンアドだからこそ実現できる、中立的かつ専門的なアドバイスをご提供します。
オンアドサービスの３つの特徴
中立性と透明性
金融商品の販売を一切行わず、アドバイスに特化してサービスを提供します。お金に関する様々な悩みに関して、公正で明快、安心できる解決策を差し上げるのが使命です。
情報量と問題対応力
銀行と証券会社のノウハウを融合させることで、膨大な情報の蓄積と問題解決力の強化を実現。各社単独では提供できない専門的なアドバイスを、ワンストップで提供しています。
専門家による
オーダーメイド対応
ゴールは、お客様に必要な「自分だけ」のプランや手段を見つけ、理想の未来を実現すること。一人ひとり異なるお悩みにしっかりと寄り添い、実効性のある丁寧なプランニングとアドバイスを提供します。
お客様の声※弊社利用者アンケートより（2022年10月-2023年11月）
内容はいかがでしたか？
とても
満足
73% 満足
25％
満足
73% 満足
25％
また利用したいですか？
また
利用したい
94%
利用したい
94%
お客様の課題に応えていた？
十分
応えていた
86% 応えていた
12％
応えていた
86% 応えていた
12％
サービスの流れ
― ご予約からコンサルティングの実施に至るすべてのプロセスを「オンライン完結」で提供します。 ―
無料カウンセリング
アドバイザーとお客様による完全プライベート空間で、お客様ごとに合わせたカウンセリングを実施いたします。（所要時間：45分程度）
漠然としたお考えやご不安をお話しいただけることで、お客様の課題が明確になっていきますので、相談内容が決まっていなくてもお気軽にお申し込みください。
ヒアリングシートの記載
有料のご面談へ進む場合、ご面談時間をより有効にご利用いただくため、事前にヒアリングシートのご入力をお願いしております。
お客様の情報をできる限り可視化することで、より実行性のあるご安心いただけるプランをご提供いたします。
有料のご面談
お客様のお悩みに合わせて、3つのコースにてご対応いたします。
まずは課題を明確にし、お客様の状況に合わせた解決策をご提供していきます。
人生設計コース
・教育費準備、住宅ローン、年金、保険などに対する漠然とした不安を解消したい。
・退職金の受け取り方の相談や受け取れる年金について知りたい…
・独立・転職後の将来のお金について、利用できる制度や必要な備えを教えてほしい。
面談（60分）×２
44,000円（税込）
資産形成・運用コース
・自分なりに運用しているけど、手法や資産配分が正しいのか分からない。セカンドオピニオンがほしい。
・将来に備えて投資を始めてみたいけど、何から始めたらいいか・・・
・運用を始める前に、投資の基本知識を身につけたい。
面談（60分）×1
22,000円（税込）
資産承継（相続・贈与）
コース
・終活や相続に漠然とした“不安”や“考え”はあるが、何から始めたらいいか分からない。自分の長生きにも備えておきたい。
・親の相続手続きの際、大変な思いをした。自分の相続で家族が揉めたり、手続きに困らないようにしておきたい。
面談（60分）×1
22,000円（税込）
営業時間
- 平 日：
- 10：00～21：00
（20：00最終面談受付）
- 土 日：
- 9：00～19：00
（18：00最終面談受付）
定休日：祝日・年末年始
